VERMÖGENSMANAGEMENT
ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN - HÖCHSTE STANDARDS
ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN - HÖCHSTE STANDARDS
Als Family Office machen wir Ihnen das gesamte Leistungsspektrum des Vermögensmanagements zugänglich. Dabei stellen liquide Anlageklassen – insbesondere Wertpapiere – einen zentralen Baustein dar. Um Ihren Wunsch nach individueller Betreuung bestmöglich abzubilden, stellen wir Ihnen verschiedene Management-Varianten zur Verfügung.
Sie haben bereits Erfahrung an den Kapitalmärkten gesammelt – und noch wichtiger: Sie haben Freude daran, sich regelmäßig dem aktuellen Geschehen an den Börsen zu widmen?
Dann möchten wir Sie mit unserer langjährigen Kapitalmarkterfahrung dabei unterstützen, eigenständige Entscheidungen auf Einzeltitelebene zu treffen. Wir stehen Ihnen als Sparringspartner für einen intensiven Austausch zur Verfügung und können bei Bedarf umfangreiche Markteinschätzungen abgeben. Liegt aus unserer Sicht ein Handlungsbedarf vor, dann gehen wir proaktiv auf Sie zu. Gleichzeitig ermöglichen wir Ihnen den Zugang zu allen internationalen Handelsplätzen und helfen bei der Suche nach geeigneten Depotbanken.
Sie möchten die strategische Ausrichtung Ihres Portfolios selbst oder mit uns gemeinsam definieren, die permanenten Aufgaben aber zeit- oder interessensbedingt delegieren?
Gerne übernehmen wir Selektion, Timing, Handel und Monitoring für Sie. Dabei navigieren wir Ihr Vermögen professionell und unabhängig im Rahmen Ihrer Vorgaben und höchstpersönlichen Prioritäten. Unser diskretionärer Ansatz gewährleistet stets ein situationsgerechtes Management. Für die Umsetzung ziehen wir bevorzugt Einzeltitel, aber auch ETF-Strukturen in Betracht. Gemeinsam mit Ihnen reflektieren wir in regelmäßigen Abständen die Entwicklung Ihres Anlage-Portfolios.
Ihre aktuelle Vermögensverwaltung entspricht nicht den Erwartungen oder Sie möchten komplementäre Strategien für Ihr liquides Vermögen etablieren?
Wir begleiten Sie bei der Auswahl und Mandatierung neuer Anbieter. Was unsere Gründer eint, ist die jahrzehntelange Erfahrung bei unterschiedlichen Banken, ehe sie den gemeinsamen Schritt in die Unabhängigkeit bestritten haben. Deshalb verfügen wir über umfangreiche Kenntnisse in der Wealth Management-Branche und können eine fundierte Einschätzung zu einzelnen Häusern und deren Philosophie abgeben. Dabei berücksichtigen wir sowohl den Track-Record als auch Kostenstruktur und Risikomanagementsysteme. Den Auswahlprozess führen wir In Ihrem Sinne effizient und zielgerichtet durch.
Unabhängig von der Mandatsform analysieren wir die Märkte für Sie kontinuierlich und gewissenhaft. Wir bündeln die Ressourcen von renommierten Investmentbanken aus den USA, Deutschland und der Schweiz, um daraus eine aktive und eigenständige Marktmeinung zu entwickeln. Taktische Über- oder Untergewichtungen innerhalb der strategischen Leitlinien Ihres Mandates erfolgen unter Berücksichtigung der makroökonomischen und wirtschafts-/fiskalpolitischen Aussichten sowie unter der Voraussetzung angemessener Risikoprämien. Gleichzeitig bewerten wir in regelmäßigen Abständen, ob die Marktgegebenheiten für eine Trendfolge-Strategie sprechen oder man bewusst antizyklisch handeln sollte. Die Wahl der Anlageinstrumente erfolgt pragmatisch und zielgerichtet.
Neben traditionellen Anlageklassen genießen sogenannte „Alternative Assets“ einen immer größeren Stellenwert in der Vermögensallokation – manche würden ihn als unverzichtbar bezeichnen. Zudem liegt das unternehmerische Denken in der DNA vieler unserer Mandanten. Unter diesen Voraussetzungen bieten vor allem Investitionen im Bereich Private Equity ein hohes Rendite- und Identifikationspotential.
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Charakteristisch ist die unmittelbare Teilhabe an Unternehmen, welche nicht an der Börse gelistet sind. Das macht sie zwar nicht weniger risikoreich, ermöglicht aber Gestaltungsspielraum im Umgang mit einzelnen Risikoarten. Übertreibungen an den Kapitalmärkten spielen bei der Wertermittlung eine untergeordnete Rolle und in turbulenten Zeiten kann sich die Illiquidität der Asset-Klasse als hilfreich erweisen. Um trotzdem nicht auf Diversifikationseffekte verzichten zu müssen, besteht gemeinsam mit unseren Partnern die Möglichkeit, in ausgewählte Private Equity-Fondsstrukturen zu investieren. Diese prüfen wir ebenso gewissenhaft wie unsere eigenen Unternehmensbeteiligungen und begleiten Sie über den ganzen Lebenszyklus der Investition hinweg.
